AFDAL Pulse — Intelligence Concurrentielle Habitat

1Filtres & segmentation

Profession

Durée

Revenu mensuel

Âge

Famille d'offres

Type de bien

Période

2Indicateurs clés

Score compétitivitéi

Le score de compétitivité mesure le positionnement prix global de CIH BANK vs le marché. Il agrège 4 composantes pondérées :Score = 40% × rang_taux + 25% × rang_ADI + 20% × rang_MRH + 15% × rang_fraisChaque composante compare CIH BANK aux 4 000+ offres de 12 banques sur la cohorte filtrée. Un score de 100% = meilleure offre toutes banques confondues.

62%

↓ -3 pts vs M-1

Classement CIH BANKi

Le classement est la position de CIH BANK parmi les 12 banques référencées, trié par score de compétitivité décroissant. Calculé sur l'ensemble des cohortes visibles selon les filtres actifs. #1 = la banque avec le meilleur coût total moyen (taux + ADI + MRH + frais).

#5 / 12

Leader : Crédit Agricole du Maroc

Gap moyen vs best (bps)i

L'écart moyen en points de base (1 bps = 0.01%) entre le taux nominal CIH BANK et le meilleur taux du marché, pondéré par volume de simulation par cohorte.Gap = Σ (taux_CIH − taux_best) × poids_volumeUn gap positif signifie que CIH BANK est plus cher. Un gap de +15 bps sur un crédit de 1M MAD sur 25 ans = ~45 000 MAD de surcoût pour l'emprunteur.

+38

↑ +8 bps vs M-1

Cohortes #1 marchéi

Nombre de cohortes (profil × durée × revenu) où CIH BANK est classée #1 en compétitivité parmi les 12 banques. Plus ce ratio est élevé, plus CIH BANK domine de segments. Objectif : maximiser ce chiffre via des barèmes ciblés.

2 / 12

SANTÉ SAKANE · Imtilak Sub.

Simulations analyséesi

Nombre total de simulations de crédit habitat réalisées sur les 5 comparateurs AFDAL (Afdal.ma, Agenz, Tamwili, Mubawab, Avito) durant la période sélectionnée. Chaque simulation génère un profil emprunteur complet et compare toutes les offres éligibles des 12 banques.

1 319 300

Afdal 1,26M + Tamwili 56K · 36 barèmes CIH benchmarkés

3Les 2 indices exclusifs AFDALi

Ces 2 indices sont exclusifs à AFDAL et n'existent nulle part ailleurs au Maroc. Ils sont calculés en temps réel à partir de +1 million de simulations réalisées sur 5 comparateurs (Afdal.ma, Agenz, Tamwili, Mubawab, Avito). Chaque indice capture une dimension différente de la performance concurrentielle : le prix (compétitivité), le choix du consommateur (préférence), et la couverture marché (éligibilité).

Préférencei

L'indice de préférence mesure la fréquence à laquelle CIH BANK est effectivement sélectionnée ("Choisir") par l'emprunteur parmi les offres compétitives affichées.Préf = nb_clics_choisir_CIH / nb_fois_CIH_affichée × 100Cet indice va au-delà du prix : il capture la perception de marque, la confiance, et l'effet de l'accompagnement en agence. Un score élevé de compétitivité avec une préférence basse = problème de perception.

32%

Fréquence de sélection de CIH BANK parmi les offres compétitives. Reflète l'attractivité perçue au-delà du prix seul.

Rarement choisieToujours préférée

Compétitivitéi

L'indice de compétitivité reflète la fréquence à laquelle la combinaison (barème + ADI + MRH) de CIH BANK, sur la durée sélectionnée, est revenue parmi les meilleures en coût total parmi les offres auxquelles le client est éligible.Comp = nb_fois_top3 / nb_simulations_éligibles × 100Score pondéré par le volume de simulation de chaque cohorte. Mis à jour chaque semaine via les 5 comparateurs AFDAL.

62%

Positionnement coût total (taux + ADI + MRH + frais) vs 4 000+ offres. Pondéré par volume de simulation.

Peu compétitifLeader marché

4Gap taux CIH BANK vs meilleure offre marché (bps par cohorte)i

L'écart en bps (1 bps = 0.01%) entre le taux nominal de la meilleure offre CIH BANK et le meilleur taux observé toutes banques confondues, pour chaque cohorte.Gap = taux_CIH_best − taux_marché_best (en bps)La barre part du centre (0 bps). Vers la droite = CIH BANK est plus cher. Les comparaisons sont faites à profil identique (même durée, profession, revenu, éligibilité).

5Plan d'action stratégique — « Moves That Matter »i

Les recommandations croisent 4 axes d'analyse (profil, durée, produit, composante coût) pour identifier les leviers à plus fort impact. Chaque action est quantifiée en impact financier estimé (MAD/an) et priorisée par le ratio Impact ÷ Effort.
• 🔴 Urgence : action immédiate, fort impact
• 🟡 Optimiser : gain rapide, effort modéré
• 🟢 Défendre : maintenir l'avantage acquis
• 🔵 Opportunité : potentiel inexploité

#	Axe	Segment cible	Constat	Action recommandée	Impact volume	Effort	Horizon
1	PROFIL	Entrepreneurs & Prof. libérales	Gap +28 à +40 bps · Rang #6 · Préf. 30%	Créer un barème dédié ou élargir la grille de dérogation pour les profils TPE/auto-entrepreneur à revenus stables (≥3 ans d'ancienneté)	+3,6 M MAD/an	Élevé	3-6 mois	🔴
2	DURÉE	Durée 20-25 ans (66% du volume)	Gap +15 bps · C'est la durée la plus simulée	Aligner le taux à ≤10 bps du leader sur ces tranches. Réduction de 5 bps ciblée sur les barèmes ISKANE et CODE SAKANE GP	+2,7 M MAD/an	Moyen	0-3 mois	🟡
3	PRODUIT	Conv. CDG & Conv. Umnia	Rang #4-5 · Score 55-60% · Frais élevés	Revoir les frais de dossier (actuellement au-dessus du marché) et renégocier les conditions d'assurance groupe sur ces conventions	+1,4 M MAD/an	Moyen	3-6 mois	🟡
4	COÛT	ADI — tous profils	Surcoût ADI moyen +4 bps vs best market	Lancer un appel d'offres assureurs pour renégocier la prime ADI groupe, ou proposer la délégation d'assurance en option standard	+1,8 M MAD/an	Élevé	6-12 mois	🔵
5	PROFIL	Fonctionnaires & Retraités	Rang #1-2 · Gap ≤5 bps · Préf. 72-78%	Maintenir les barèmes actuels. Capitaliser sur l'avantage via communication agence et score Copilot — mettre en avant la compétitivité dans l'app mobile	Défensif position leader à maintenir	Faible	Continu	🟢
6	PRODUIT	SANTÉ SAKANE & Madmoune Fogaloge	Rang #1 · Score 82-85% · Leader marché	Produits de niche à forte compétitivité — augmenter la visibilité sur les comparateurs, enrichir le référencement AFDAL pour capter plus de flux entrant	Défensif niche à forte compétitivité	Faible	Continu	🟢

💡 Élasticité prix-volume (Curinos-style)
Si CIH BANK réduit son gap de 55 bps sur salariés privés (taux moyen 4.55% vs marché 3.70%), les données AFDAL projettent +8% de taux de sélection (préférence) sur ce segment, soit ~2,7 M MAD de marge brute additionnelle par an.

📊 Impact total projeté
En exécutant les actions #1 à #4, le volume capturable additionnel est estimé à +9,5 M MAD/an de marge brute additionnelle. L'essentiel du gain provient des axes Profil et Durée qui concentrent 60% du potentiel.

6Simulateur What-If — Impact Pricingi

Outil exclusif Curinos-style. Sélectionnez un segment, ajustez le gap taux avec le curseur, et visualisez en temps réel l'impact projeté sur votre classement, score de compétitivité, préférence et volume capturable. Les projections sont basées sur les élasticités prix-volume observées sur +1M de simulations AFDAL.

🔴 LIVE SIMULATOR

Segment cible

Ajustement taux CIH BANK

0 bps

−30 bps0+10 bps

Ajustement ADI

0 bps

7Heatmap — Score compétitivité CIH BANK par profil × duréei

Chaque cellule affiche le score de compétitivité CIH BANK pour la combinaison (profil d'emprunteur × durée de crédit). Code couleur :
• Vert (≥80%) : CIH BANK très compétitive
• Jaune (70-79%) : position correcte
• Orange (60-69%) : à risque
• Rouge (<60%) : non compétitive
• Gris : combinaison non éligible (ex: retraité + 25 ans)

Vert = leader/compétitif · Rouge = en retard · Gris = non éligible

8Évolution du gap taux vs marché (bps)i

Ce graphique montre l'évolution mensuelle de l'écart entre le taux CIH BANK et le meilleur taux marché, en bps. Chaque point = moyenne pondérée des gaps sur toutes les simulations du mois. Permet de détecter si CIH BANK gagne ou perd du terrain face à la concurrence dans le temps.

Source : simulations AFDAL · Mise à jour hebdomadaire

9Matrice stratégique — Compétitivité × Volumei

Chaque bulle représente une cohorte positionnée sur 2 axes : score de compétitivité (horizontal) et volume de simulations (vertical). La taille de la bulle reflète le volume. Les 4 quadrants guident l'action :
• Urgent : faible comp. + fort volume → agir vite
• Défendre : forte comp. + fort volume → maintenir
• Opportunité : forte comp. + faible volume → capter
• Surveiller : faible comp. + faible volume

Axe :

⚠️ URGENT
Faible comp. · Volume élevé

✅ DÉFENDRE
Forte comp. · Volume élevé

💤 SURVEILLER
Faible comp. · Volume faible

🎯 OPPORTUNITÉ
Forte comp. · Volume faible

Score compétitivité →

Volume simulations →

10Classement banques — Score compétitivité globali

Classement des 12 banques référencées par score de compétitivité moyen pondéré par volume. Le score agrège les 4 composantes (taux + ADI + MRH + frais) sur l'ensemble des cohortes. CIH BANK est mis en surbrillance. Les concurrents sont anonymisés (Banque A = leader). Ce classement change dynamiquement selon les filtres appliqués.

11Détail par cohorte — Les 2 indices + gapsi

Chaque ligne = une cohorte (segment de marché). Colonnes :
• Comp. : score de compétitivité (coût total vs marché)
• Gap taux/ADI/MRH : écart en bps vs la meilleure offre marché
• Préf. : % de sélection par les emprunteurs
• Tendance : sparkline du gap taux sur 12 mois
Cliquez "Détails" pour le drill-down par offre.

Cohorte	Comp. %	Rang	Gap taux	Gap ADI	Gap MRH	Préf. %	Leader	Tendance	Action

12Drill-down par offre CIH BANK — Benchmark complet vs marchéi

Chaque ligne = une offre CIH BANK individuelle (identifiée par son ID barème). Benchmarkée face aux meilleures conditions observées sur le marché pour un profil équivalent :
• Taux CIH BANK vs Best marché : taux nominal
• ADI CIH BANK vs Best ADI : assurance décès-invalidité périodique TTC
• MRH CIH BANK vs Best MRH : multirisque habitation
• Frais : frais de dossier
Le "Best marché" est la meilleure valeur observée toutes banques confondues sur la cohorte filtrée.

Offre	Famille	Rang	Score	Taux CIH BANK	Best marché	Gap (bps)	ADI CIH BANK	Best ADI	Gap	MRH CIH BANK	Best MRH	Gap	Frais

13Valeur générée par Pulse — ROI Trackeri

Quantification de l'impact financier de Pulse basée sur 4 leviers : optimisation marge (sur-compétitivité), reconquête parts de marché (sous-compétitivité), prévention drift, décision accélérée. Les hypothèses sont transparentes et éditables. Basculez entre scénario Conservateur et Central pour voir l'impact du taux de capture L2.

Hypothèses du modèle Conservateur

Marché habitat Maroci

Volume annuel total du marché crédit immobilier au Maroc. Source : Bank Al-Maghrib. Ce paramètre change chaque année en fonction de la conjoncture.

M MAD/an

Source : Bank Al-Maghrib

Production CIH BANKi

Volume annuel de production crédit habitat de CIH BANK. À renseigner par la Direction. Environ 10% de part de marché.

M MAD/an

~10% de PDM · Renseigné par la banque

% volume sur-compétitifi

Levier 1 — Marge. Part du portefeuille CIH où le taux est inférieur au marché sans nécessité. Calculé par Pulse à partir des données comparateurs. Un relèvement ciblé sur ces segments génère du revenu sans risque de fuite client.

% portefeuille

Calculé par Pulse · Ajustable

Bps récupérablesi

Levier 1. Nombre de basis points (1 bps = 0,01%) récupérables sur les segments sur-compétitifs via un ajustement tarifaire prudent. Calculé par Pulse comme le delta moyen entre taux CIH et best marché sur ces segments.

bps

Calculé par Pulse · Ajustable

% marché sous-compétitifi

Levier 2 — Volume. Part du marché total (pas du portefeuille CIH) où CIH perd des dossiers face aux concurrents. Calculé par Pulse à partir des gaps taux par cohorte. Raisonnement sur le marché total car on ne peut pas "perdre" ce qu'on n'a jamais eu.

% marché total

Calculé par Pulse · Ajustable

Taux de capture L2i

Levier 2. Fraction du segment sous-compétitif récupérable via ajustement ciblé. Conservateur : 1% · Central : 2%. Change automatiquement selon le scénario sélectionné.

Cons. 1% · Central 2%

Marge brute habitati

Marge brute moyenne sur la production crédit habitat. À renseigner par la Direction. Typiquement entre 25% et 35% selon les sources bancaires marocaines.

Renseigné par la banque

Drift annuel sans Pulsei

Levier 3 — Prévention drift. Érosion silencieuse des positions concurrentielles sans surveillance temps réel. Hypothèse prudente — non sourcée. ~10 bps/an. Pulse prévient 60% de ce drift grâce aux alertes automatiques.

bps/an

Hypothèse prudente — non sourcée

A La Demande — Qui cherche un financement habitat ?

1Portrait-robot des demandeursi

Portrait-robot des 50 254 demandeurs qui ont complété une simulation sur les 5 comparateurs AFDAL depuis 2019. C'est le reflet exact de la demande de crédit habitat au Maroc.

Simulations

50 254

Depuis 2019 · 5 comparateurs

Âge moyen

36 ans

Pic : 30-34 ans (24.7%)

MRE

10.6%

×10 depuis 2022 (3.4% → 37%)

Revenu médian

< 10K

52.4% gagnent moins de 10K DH

Délai projet

1 mois

60% veulent signer en < 2 mois

2Professionsi

Le salarié du secteur privé représente 2/3 de la demande et cette part augmente chaque année (68.7% en 2020 → 84.2% en 2026). Le secteur public recule (19.3% → 7.7%). Les MRE explosent de 3.4% à 37%.

Répartition par profession

Évolution du poids des professions

💡 Insight — Le salarié privé passe de 68.7% (2020) à 84.2% (2026). Les MRE explosent de 3.4% à 37%. Le secteur public s'effondre de 19.3% à 7.7%. Implication pour CIH BANK : l'offre MRE est devenue stratégique, elle représente 1/3 de la demande.

3Âge et Revenusi

Le cœur de cible est 25-39 ans (62.3% de la demande). Plus de la moitié des demandeurs gagnent moins de 10K DH/mois. Les hauts revenus (50K+) ne représentent que 4.4% mais avec des montants de crédit 4× supérieurs.

Répartition par âge

Revenu mensuel net (DH)

4Que cherchent-ils ?i

L'appartement neuf domine massivement (85.1%). Prix moyen 1.69M DH. 90.3% cherchent du neuf. Casablanca concentre 55% de la demande, suivie de Tanger (11.5%). 43.8% cherchent sur 21-25 ans.

Type de bien

Villes

Durée souhaitée

5Endettement actueli

80.3% des demandeurs n'ont aucun crédit en cours. Parmi les 19.7% qui en ont, le nombre moyen est de 1.2 crédits. Population saine qui facilite l'octroi.

80.3%

Sans crédits en cours

19.7%

Avec crédits (1.2 en moyenne)

Taux d'endettement actuel

Évolution % avec crédits en cours

💡 Insight — Le taux de demandeurs avec crédits en cours baisse de 22.4% (2019) à 13.9% (2026). Le profil type est de plus en plus un primo-accédant sans endettement préalable. Implication : calibrer les offres pour des profils sains avec capacité d'endettement maximale disponible.

6Évolution de la demandei

Pic de 20 357 simulations en 2021 (post-Covid + aides). Depuis, stabilisation 3K-4K/an. Le prix moyen des biens remonte (+15% en 2025). Le marché évolue vers des montants plus élevés et une clientèle MRE structurelle.

Volume de simulations et prix moyen du bien par année

💡 Insight — Pic de 20 357 simulations en 2021. Depuis, stabilisation autour de 3 000-4 000/an. Le prix moyen du bien remonte (1.63M DH en 2025, +15% vs 2023). Le marché devient plus qualitatif avec des montants plus élevés et une demande MRE structurelle.

7Préférences emprunteurs — Options de personnalisationi

Analyse des choix réels des emprunteurs sur les comparateurs AFDAL. La heatmap croise les options de personnalisation (frais de notaire, différé, ADI Prime Unique, MRH, offres packagées, garantie CCG, VIP, etc.) par dimension client. Permet du data-driven product design : concevoir des barèmes et offres alignés sur la demande réelle de chaque segment.

Heatmap préférences × profil

Sources : BDD AFDAL (db=2), Tamwili (db=5), CIH (db=6). Périmètre : simulations complétées, taux fixe, hors jumelées, hors tests/anonymes. Filtres qualité : coût de financement entre 3% et 10%, montant > 0, seuil minimum 50 pré-accords par banque.
Classement comparateurs : par coût de financement le plus bas par durée = taux HT (+ 10% TVA) + coût ADI + coût MRH. Plus précis que le TAEG. Algorithme conçu par AFDAL.
Date : Mars 2026. Données cumulées depuis 2019 (5 comparateurs).